税理士 進捗管理システムを提供している株式会社AQUARIZEでは手作業よりも簡単で快適な情報共有の手段を提供しています。従来のホワイトボードにメモしたり紙を貼ったりする情報共有手段では担当者との連絡が取れなくなった場合に代わりのものが対応できないという欠点があります。情報管理ツールを使用していればいつでも最新の情報を共有することができますので担当者を待つというタイムロスの心配がありません。

こちらの会社では財務や経理といった会計コンサルティングを行っている税理士 進捗管理を共有できるシステムを実際に使用する税理士の視点から開発を行いました。一番の利点としてはこれまで引き継ぎの際のデータが紙媒体やPDF、エクセルファイルなどバラバラだったものを一元化できる点です。

会計事務所の中で事業を効率化させるためにはこれまで担当制で受け持っていた作業を引き継げるようにし、クライアントに関するデータを共有化することが大切です。過去の相談内容や現在の進捗状況を共有化することで手の空いているものが対応に回ることもできます。